اسکار کروگ به دلیل نام آلمانی‌اش مورد سوءظن همسایگانش قرار می‌گیرد. وقتی ایالات متحده وارد جنگ با آلمان می‌شود، او نام‌نویسی کرده و همراه با همسرش، آلیس مورس، راهی دریاها می‌شود. در جریان حمله یک زیردریایی، آلیس توسط یک افسر آلمانی از کنار کروگ ربوده می‌شود. اکنون کروگ تنها برای انتقام زندگی می‌کند و زمانی که فرصت فراهم شود، آن را عملی خواهد کرد.

میمی، دختر یتیمی که در یتیم‌خانه مورد آزار و اذیت قرار گرفته، توسط خانم کالدول، زنی مهربان که پسری کوچک به نام الکساندر دارد، به سرپرستی پذیرفته می‌شود. میمی با پسرک صمیمی می‌شود و لقب «زاندر» را روی او می‌گذارد. وقتی خانم کالدول می‌میرد، مقامات حکم می‌دهند که پسر باید در همان یتیم‌خانه‌ای که میمی در آن بدرفتاری دیده بود، نگهداری شود. میمی که وحشت‌زده شده، مصمم می‌شود تا اطمینان حاصل کند که پسر از همان رفتاری که او مجبور به تحملش بود، در امان بماند.